CRM et relation client

Quand la relation client vit dans les téléphones des commerciaux, dans des fichiers Excel et dans les boîtes mail, l'entreprise ne sait pas vraiment où en sont ses affaires. Une relance oubliée fait perdre une commande, le départ d'un commercial emporte son portefeuille, la direction attend la réunion du lundi pour connaître les chiffres.

Un CRM rassemble ces informations dans un outil partagé. SADIS, société marocaine dont le siège est à Laâyoune et le bureau à Casablanca, vous aide à choisir le bon outil, le déploie, reprend vos fichiers et le connecte à votre gestion commerciale.

Ce qu'un CRM doit apporter

• Un pipeline commercial : chaque opportunité franchit des étapes définies, du premier contact à la commande, avec un montant et une date prévisionnelle.
• Des relances qui ne s'oublient pas : rappels, tâches et échéances attribués à chaque commercial.
• L'historique du client : appels, visites, devis, commandes et échanges, consultables par les personnes autorisées.
• Des indicateurs : affaires en cours, taux de transformation, activité par commercial, sans tableau rempli à la main.
• Des droits maîtrisés : chaque commercial voit son portefeuille, le responsable voit l'équipe.

Choisir le bon outil

Le marché offre de nombreux CRM. Le bon choix dépend de votre taille, de vos outils en place et de ce que le CRM doit échanger avec eux.

• Odoo CRM : pertinent si vous utilisez ou envisagez Odoo, car le CRM partage alors la même base que les ventes, le stock et la facturation.
• HubSpot : connu pour ses outils de marketing et de prospection.
• Zoho CRM : intégré à une suite large d'applications de gestion.
• Salesforce : adapté aux organisations commerciales structurées et aux besoins de personnalisation poussés.
• Un CRM sur mesure : justifié quand votre processus commercial est très spécifique, ou quand le CRM doit faire corps avec un outil métier existant.

Fonctions, éditions et tarifs évoluent : ils se vérifient auprès de chaque éditeur au moment du choix. SADIS déploie, paramètre et intègre ces CRM sans être partenaire officiel ni revendeur d'Odoo, de HubSpot, de Zoho ou de Salesforce. Les abonnements se souscrivent directement auprès de l'éditeur, à votre nom. Sans licence à placer, nous recommandons l'outil qui convient, y compris le plus simple. Voir aussi nos pages déploiement d'Odoo et logiciel sur mesure.

Reprendre vos fichiers Excel

1. Inventaire : fichiers des commerciaux, carnets d'adresses, exports de l'ancien outil, listes de prospects.
2. Nettoyage : doublons, sociétés orthographiées de plusieurs façons, contacts sans téléphone ni e-mail, statuts incohérents.
3. Structure : sociétés, contacts, opportunités et étapes du pipeline sont définis avant l'import.
4. Import et contrôle : chaque commercial vérifie son portefeuille dans une base de test avant le démarrage.

Une équipe qui ne retrouve pas ses clients le premier jour revient à ses fichiers. La reprise se prépare donc dès le début du projet.

Connecter le CRM à la gestion commerciale et à l'ERP

Un CRM isolé recrée une double saisie : le devis est préparé dans le CRM, puis recopié dans la gestion commerciale. Nous relions les deux. Clients, articles et tarifs viennent de la gestion commerciale ou de l'ERP ; les opportunités gagnées et les nouveaux clients y remontent. Le commercial voit dans le CRM les commandes, les factures et l'encours de son client.

Chaque échange est défini par écrit : l'information qui circule, son sens, son moment et le logiciel qui fait foi. Nous développons ces connecteurs et ces API REST sur mesure, avec Sage, Odoo ou d'autres logiciels. La partie ventes est décrite sur la page logiciel de gestion commerciale.

Une application mobile pour les commerciaux terrain

Un commercial qui passe ses journées chez les clients n'ouvre pas un ordinateur entre deux visites. Une application mobile ou tablette lui donne l'essentiel : fiche et historique du client, prochaines relances, compte rendu de visite saisi sur place, commande transmise à la gestion commerciale. Elle peut fonctionner sans réseau et se synchroniser au retour de la connexion.

SADIS a déjà réalisé, pour un distributeur, une application tablette commerciale connectée à sa gestion commerciale, avec stock, tarifs et commandes synchronisés en temps réel. Voir la page applications mobiles.

Adoption et suivi

Un CRM ne vaut que par ce que les commerciaux y saisissent. Le paramétrage reste donc sobre : peu de champs obligatoires, des étapes qui correspondent à votre vente réelle, des tableaux de bord utiles au commercial autant qu'à la direction. La formation se fait sur les cas de chacun, avec ses propres clients.

Toute demande est prise en compte sous 24 heures ouvrées. Un projet clés en main bénéficie d'une garantie SADIS de 12 mois, puis un contrat de maintenance accompagne les évolutions : nouvelles étapes, nouveaux rapports, nouveaux utilisateurs.

Avant de créer SADIS au Maroc, ses fondateurs ont conduit six années de missions en freelance au sein de grands groupes industriels français.

Questions fréquentes

Quel CRM choisir pour une PME au Maroc ?

Cela dépend de vos outils en place et de vos besoins. Odoo CRM est logique si vous utilisez déjà Odoo ; HubSpot, Zoho et Salesforce se comparent selon la taille de l'équipe, les fonctions attendues et le coût de l'abonnement.

SADIS est-elle partenaire d'Odoo, de HubSpot, de Zoho ou de Salesforce ?

Non. SADIS déploie, paramètre et intègre ces CRM sans en être partenaire officiel ni revendeur. Les abonnements se souscrivent directement auprès de chaque éditeur, à votre nom.

Peut-on reprendre nos fichiers Excel de clients et de prospects ?

Oui. Les fichiers sont nettoyés, structurés et importés dans une base de test, puis chaque commercial vérifie son portefeuille avant le démarrage.

Le CRM peut-il être relié à notre gestion commerciale ?

Oui. Un connecteur fait circuler clients, articles, tarifs, devis et commandes entre le CRM et la gestion commerciale ou l'ERP, sans double saisie.

Les commerciaux peuvent-ils utiliser le CRM sur le terrain ?

Oui, avec une application mobile ou tablette qui affiche la fiche client, enregistre les visites et transmet les commandes, y compris sans réseau, avec synchronisation ultérieure.

Parler de votre projet

Décrivez la taille de votre équipe commerciale, vos outils actuels et la façon dont vous suivez aujourd'hui vos prospects et vos clients. Un audit gratuit de l'existant précède tout devis. Écrivez à contact@sadis.ma ou à sales@sadis.ma, appelez le +212 661 396 943 ou passez par la page contact. Notre bureau se trouve 2 rue Arez, La Gironde, à Casablanca ; le siège social est à Laâyoune.