Quand la relation client s'éparpille
La relation client vit dans les téléphones des commerciaux, dans des fichiers Excel et dans les boîtes mail : l'entreprise ne sait plus où en sont ses affaires. Une relance oubliée fait perdre une commande, et le commercial qui s'en va emporte son portefeuille. La direction attend la réunion du lundi pour connaître les chiffres.
Un CRM rassemble ces informations dans un outil partagé. SADIS, société marocaine dont le siège social est à Laâyoune et le bureau opérationnel à Casablanca (2 rue Arez, La Gironde), vous aide à le choisir puis le met en place. Ses fondateurs ont conduit six années de missions en freelance au sein de grands groupes industriels français avant de créer SADIS au Maroc.
Ce qu'un CRM doit apporter
Le pipeline commercial suit chaque opportunité par étapes, du premier contact à la commande, avec un montant et une date prévisionnelle. Rappels, tâches et échéances sont attribués à chaque commercial. L'historique du client (appels, visites, devis, commandes et échanges) reste consultable par les personnes autorisées.
Les affaires en cours, le taux de transformation et l'activité de chacun se lisent sans tableau rempli à la main. Chaque commercial voit son portefeuille ; le responsable voit toute l'équipe.
Choisir le bon outil
Le choix dépend de votre taille et des logiciels avec lesquels le CRM devra échanger.
- Odoo CRM Pertinent si vous utilisez ou envisagez Odoo : le CRM partage alors la base des ventes, du stock et de la facturation.
- HubSpot Connu pour ses outils de marketing et de prospection.
- Zoho CRM Intégré à une suite large d'applications de gestion.
- Salesforce Pour les organisations commerciales structurées et les personnalisations poussées.
- Un CRM sur mesure Quand votre processus commercial est très spécifique, ou que le CRM doit faire corps avec un outil métier existant.
Fonctions, éditions et tarifs évoluent : ils se vérifient au moment du choix. Nous déployons, paramétrons et intégrons ces CRM sans être partenaire officiel ni revendeur de leurs éditeurs ; l'abonnement se souscrit auprès de l'éditeur, à votre nom. Sans licence à placer, nous recommandons l'outil qui convient, même le plus simple. Voir nos pages déploiement d'Odoo et logiciel sur mesure.
Reprendre vos fichiers Excel
Une équipe qui ne retrouve pas ses clients le premier jour revient à ses fichiers. La reprise se prépare dès le début du projet.
- Inventaire Fichiers des commerciaux, carnets d'adresses, exports de l'ancien outil, listes de prospects.
- Nettoyage Doublons, sociétés orthographiées de plusieurs façons, contacts sans téléphone ni e-mail, statuts incohérents.
- Structure Sociétés, contacts, opportunités et étapes du pipeline sont définis avant l'import.
- Import et contrôle Chaque commercial vérifie son portefeuille dans une base de test avant le démarrage.
Connecter le CRM à la gestion commerciale et à l'ERP
Un CRM isolé recrée la double saisie : le devis préparé dans le CRM est recopié dans la gestion commerciale. Nous relions les deux : clients, articles et tarifs viennent de la gestion commerciale ou de l'ERP ; les opportunités gagnées et les nouveaux clients y remontent. Dans le CRM, le commercial voit commandes, factures et encours de son client.
Chaque échange est défini par écrit : quelle information circule, dans quel sens, à quel moment et quel logiciel fait foi. Nous développons ces connecteurs et API REST sur mesure, pour Sage, Odoo ou d'autres logiciels. Voir la page logiciel de gestion commerciale.
Une application mobile pour les commerciaux terrain
Entre deux visites, un commercial n'ouvre pas d'ordinateur. Sur téléphone ou tablette, il consulte la fiche et l'historique du client, voit ses prochaines relances, saisit son compte rendu sur place et transmet la commande à la gestion commerciale. L'application peut fonctionner hors réseau et se synchroniser ensuite. Nous développons ces applications mobiles pour iOS et Android.
Réalisation
Pour un distributeur, nous avons développé une application tablette destinée à ses commerciaux et connectée à sa gestion commerciale : stock, tarifs et commandes y sont synchronisés en temps réel. Voir nos réalisations.
Adoption et suivi
Un CRM n'est utile que si les commerciaux le remplissent. Le paramétrage reste sobre : peu de champs obligatoires, des étapes calquées sur votre vente réelle, des tableaux de bord utiles au commercial comme à la direction. Nous formons chacun sur ses propres clients.
Toute demande est prise en compte sous 24 heures ouvrées. Un projet clés en main est couvert par notre garantie de 12 mois, puis un contrat de maintenance accompagne les évolutions, comme l'ajout d'étapes, de rapports ou d'utilisateurs.
